周末好消息频传，科技股前景乐观
本周市场整体调整，特别是周五的下跌走势明显，无论是创业板还是科创50指数均显露出二次探底的趋势，科创50更是创下新低。有朋友用讽刺的口吻询问我对科技的看法，我可以明确指出，我依然看好科技行业，并将继续坚定支持。
为什么这样认为？我们需要关注问题的本质。之前的热点如创新药和粮食板块只是暂时的题材，尤其粮食板块缺乏业绩支撑，仅仅是炒作预期，难以持久。相比之下，科技板块却有更长的持续周期。可以看看创业板指数，尽管周五沪指大跌46点，但创业板在盘中一度接近翻红，主要原因在于CPO的强劲表现以及行业领头羊逆势上涨4%。高盛的研究分析预测，未来一年光模块龙头股价可能翻倍。
在之前科技股普遍下跌时，光纤板块也承受了巨大的跌幅，但最近一个月光纤龙头的涨幅已经达到60%，逐渐弥补了之前的损失，预计不久将触碰先前的高点。这表明行业的景气正在提升，价格上涨与销量持续供不应求，股价自然而然地会上涨。 球友会
我认为当前的AI产业链情景类似于2000年的互联网科技，预计将持续较长时间。现在正处于硬件爆发的时期，此次AI的特点在于其背后有坚实的业绩支持，而不是简单炒作。只要业绩持续增长，股市行情便不会轻易结束。因此，接下来的市场将围绕科技股展开，其他资金不会受到青睐。
展望周末的消息面，全是利好的信号。中国电信研究院的数据显示，2026年至2030年的 Token 消耗率预计年均增长接近12倍，算力需求在未来2到3年内年均将增长近10倍，这一数据表明算力不仅没有过剩，反而处于爆发阶段。此消息将影响下周市场资金的反应。
此外，光博会上，光模块的800G样机已升级到1.6T，客户订单量迅速增长，已经排到明年。三大巨头传出声音，1.6T产品开始交付。这一方面受到消息面激励，另一方面也借助高盛的研究报告对市场产生深远影响。在指数未见底之前，光模块未雨绸缪，率先表现强劲，表明资金灵敏度高。若指数开始企稳，科技股强势反弹，将对光模块与光纤给予重视。 球友会
综上所述，消息面变化为市场提供了积极信号，预示着科技板块即将复苏走强。
